话分两头，却说兴云魔王归命唐僧，说道：“老师父，既求取了如来真经，西还东土，课诵忏非消愆。我的冤孽，干万求师超释。我如今收了淫雨，复还他个三时不妄，静听功果。”三藏只是合掌应承。魔王乃叫放的三位高徒，快清来吃斋。小妖道：“我等方解绳索，只听的‘划’地一声，都不知去向。”魔王听了，吃惊起来道：“老师父，这到是我错了主意，也不曾审问，你这三个徒弟是何处来历，那里行头，看他个个都有些神通本事。这一放了，他必然手之舞之起来，又要费我智力。只恐那时动起无明，岂不辜负我与老师这一番归命好意。”三藏道：“大王放心，我这三徒，虽然神通大，本事高，却也察情循理。小僧既蒙款待，他必须也留个师徒情分。既看我情分，决然不再生非。”魔王道：“既是老师父见教，我安心候他来吃斋。但不知你这三位高徒的来历，见教与我知道。”三藏乃说道：
“大徒弟，孙悟空，来历与众不相同。
海外有个傲来国，花果山居大海中。
此山雄处十洲势，祖脉根来三岛龙。
中有石猴天产出，日月精华气所钟。
说本事，广神通，百千变化不能穷。
水帘洞里登王位，下游地府上天宫。
遇了祖师传大道，遍游四海弄威风。
我佛只为真经计，将他压在五行中。
小僧救得他形体，一路西来道法洪。
妖魔荡着金握棒，骨肉须臾化作脓。
他若善时真佛子，说恶便是活雷公。
半点私邪容不得，大王只要好相逢。”
魔王听了咬着舌尖道：“久闻，久闻。果是有来历的。不知那大耳长腮高徒来历，请见教一言。”三藏又说道：
“二徒弟，猪悟能，说他来历也有名。
曾为敕封大元师，总督天河管水兵。
木公本义原居亥，配合金公亦有情。
等闲不是凡间产，却是阴阳姹与婴。
只因蓬莱宴仙客，贪杯醉惹织娥星。
降下凡间为释子，随吾礼佛取真经。
变化多般有本事，降妖灭怪捉妖精。
手执钉钯九个齿，威武从来不顺情。
为方便，度众生，取了真经缴利兵。
如今禅杖挑经担，解下来时也怕人。
大王若是相逢着，斋饭馒头他便亲。”
魔王听了笑道：“我看你这个高徒，像个度量宽，食肠大，忠厚人。这等说来，他也有几分来历。但不知老师的那位靛青脸，刮骨腮和尚，是那里来历？”三藏道：“他也有来历。”乃说道：
“三徒弟，沙悟净，不是无名与少姓。
天曹曾拜大将军，值段随班神与圣。
职司卷帘官不轻，养成一点真灵性。
只因有过降流沙，叫他悔罪完功行。
随吾西到取真经，不昧如来存恭敬。
当年也仗一神兵，降妖宝器杖一柄。
打尽邪魔谁敢当，荡着些儿都丧命。
只为真经不并容，缴了这杖免争竞。
论神通，真个胜，三宝皈依入门正。
西来一路服妖魔，本分随缘无袅獍。
逢邪一怒怎相容，大王好把他相敬。”
魔王听了道：“原来圣僧三位高徒，都是有来历，神通广大，变化多般。我虽未面会，却也久相知。快叫小妖各处找寻访了来。”正说，那里知行者隐着法身，早已进寨。听着三藏夸奖他们，甚是欢喜。又听得魔王叫小妖找寻邀请，他一面拔根毫毛，变了个假行者，同着八戒、沙僧在寨门外等候小妖报入；一面隐着身走入寨后。看那大开东阁，怎生宴龙马。