那里知这路越走越远，三藏道：“悟能，你我只听了老叟说妖魔，便不曾问他这山名，有多少里路，过山走了半日，还在山脚之下，妖魔又不知藏任何处？”正说间，只见一个樵子从山凹里走将出来。三藏看那樵子，状貌魁梧，衣衫褴楼，腰间插一把板斧，肩上负一条扁挑：
家住山腰，斧斫生柴带叶烧。富贵非吾好，名利虚圈套。嗏！兰桂与蓬蒿，同归野草。见了些老干新枝，败叶枯条，斫伐从吾，传唤香醇，醉乐陶陶。独向空山笑，收拾乾坤一担挑。
三藏乃问道：“善男子，小僧是东土到灵山取经回路的。过此山，不曾问个山名。有多少里路过去，才有平坦大道人家？”樵子道；“此山径过有八百余里，且是险峻难行，高高低低，没有三里平坦路径，名叫做莫耐山。当年闻得有个愚公老者，父子、孙孙，开了这条便路，虽然平坦，近日有几个妖魔，在那僻林深谷洞里，时常出来。师父们小心些要紧。”樵子说罢，径往山凹去了。
三藏听了，心惊胆颤的前行。约走了三五十里，只见一阵风来，那风始初微微似春风坦荡，渐次的狂大，山中便凛烈生寒。三藏道：“悟能，好生牵着马。悟净，小心押着后。这风来的有些蹊跷古怪，恐怕是妖魔的威势。”八戒道：“师父放心坦行。若有妖魔，文便师父与他讲理；武便徒弟与他打仗。”
正说间，只见那风过处，几个小妖，笙箫鼓钵，吹打前来。后边围绕着二三十个小妖。中间两乘山轿儿，抬着两个妖魔。三藏与沙僧看这妖魔，谨躲着身子；但半侧着眼儿。那八戒，耳又大，嘴又长，身子狼伉，他又不会隐藏。被那妖魔看见了，叫小妖：“那树下是那里来的丑和尚，如何见了我大王不躲，大胆观看。可拿他过来。”小妖听得，便跑入树林中，连唐僧、沙僧、八戒一齐拿将出去。不知如何。且听下回分解。
总批：
狐妖变美妇，入争爱惜。及至复了本相，便起憎嫌。只为狐妖而不是美妇，不知美妇尽狐妖也。只怕本相更狐妖不如耳。思之，思之。
人知笑猪八戒自夸标致，不知人入都是猪八戒。以魍魉魑魅之行，居然正笏垂绅；以蛇神牛鬼之文，自谓编珠贯玉：能不令有识者见之而走。